你在保险行业或与之相关的行业工作吗，你想知道如何将Nozbe用于与你的客户们的合作吗？ 在本文中，我们介绍了几种可能有助于保险代理们以及本行业的其他专业人士增加他们的效率和以结构化更强的方式做事的方法和解决方案。
本文根据我们在Facebook上讲波兰语的社群的成员们分享的技巧和经验写成。
Kszysztof的努力
Krzystof的身份有保险和投资专家，以及经认证的欧洲金融指导顾问，他主要从事人寿和团体保险方面的工作，先前在寻找一种令Nozbe作用于他的业务的方式。 他主要需要一种有助于他与自己的客户们保持良好关系的工具: 令他想起他们的生日，与客户吃午饭的好时机，或者对他/她进行跟进。
他将自己的大部分项目都移到了Nozbe，不过对于如何在我们的应用中着手管理这些项目和将它们完成还一无所知。 据Krzysztof所说，其中最困难的地方在于:
“在某一特定时刻我可能要与30-40位处在各个不同阶段(会面，报价，协商，最后确定等等)的客户开展工作。 我明知道自己已经开了的50个项目会发生动态变化(有时候会面连带结案一天之内就能搞定，而其它时候这能花上一整月时间)，还应该将这40位左右的客户添加到它们中吗？"
创建你自己的系统 – 第一步总是最艰难的
主要结论也是成功的第一步就是养成右述习惯：在Nozbe中跟踪你的所有任务，并在这些任务被完成时将它们用记号勾出。 在此之前: 抽出一天时间来为你的系统打好基础 – 也就是将你所有的数据转移到这款应用中，然后使用标签，类别和日期为你的项目和任务添加结构。
为了创建一套可对其做最佳调整以满足你的需求的系统，你必须考虑多种情境或者最好还是将它们全都记录下来，还要预见一些最初的挫折:
“我的新任务总是会突然冒出来: 给X回电话，给Y发GTC，为Z核对保险付款。 为使事情变得更简单(因为这只需一个操作)，我开始将它们放入一个我称为"正在进行中的事务"的项目中，不过这也只是令我从一种混乱转到另一种混乱而已。:)"
为了避免这种情况，请考虑如下建议:
Radek给出的一条建议: 1位客户 = 1个项目 + 多个标签
第一个点子出自Radek，那就是为每位客户都创建一个独立的项目。 除此之外，他还建议创建比如"会面”，“报价”，“协商”，“最后确定"等等这样的标签，然后将它们分配给处在相应阶段的项目。
以这种方式将你的项目条理化，只需两步，你就能过滤出比如处在"报价"阶段的那些客户，然后就可以开始忙于准备报价了，或者根据"会面"标签将客户过滤出，然后着手打电话就可以了。 在定好了会面之后，你可以将带有全部详情(包括日期和时间)的任务添加到属于那位特定客户的项目中，并为该任务设置提醒。
下面这一解决方案是由Monika提供的，她在自己的工作中同样依赖项目排序:
“我也会应用"1位客户1个项目"方法，有时候这会给我带来总共100-150个项目。 我通常会使用日期(英文)命名这些项目，并按字母顺序对它们进行排列，不过你也可以以客户名称来命名这些项目，并再一次地按字母顺序对它们进行排序。 有的时候，我的待办事项列表上会有来自多个项目的20-30个次要任务(比如打电话，发送电子邮件，转账等等)，如果没有适当的结构化系统，我都不知道如何才能处理它们了。"
使用类别代替标签来分组任务
如果你选择了"一位客户一个项目"方法，那么很明显，项目就会"活起来”。 与客户合作的每一新阶段都应由具体的任务表示。 作为标签的替换，你也可以在这里使用类别。
你可以将与后续阶段对应的所有任务都放入一个独立的项目中 – 例如，“与客户X的合作阶段 – 人寿保险”。 有了事先对任务的认真准备，你只需进入项目克隆你需要的任务(已经分配了类别，比如"会面”，“打电话”，“VIP”，"[城区]“的任务 – 请记住你可以为一个任务分配不止一个类别)，然后将克隆的任务分配给用于特定客户的项目即可，如有需要，也可为该任务设置到期日。
在有需要时，你只需切换至"你 + 团队"视图就可查看你的任务，通过”[城区]“类别或"打电话"类别来过滤这些任务，然后你就能赶去会面或抓起手机给客户打电话了。
Łukasz给出的一条技巧: 1位客户 = 1个项目 + 多个模版
Łukasz的原话:
“肯定选1位客户 = 1个项目，或者最后一招，1件案子 = 1个项目。 有了模版的帮助，这会超级简单 – 特别是在你能够将每个连续阶段设置成开始，比如"2周之后"的情况下更是如此。
*我为接纳新客户准备了项目模版（合同签署，录入数据，分配客户经理等等）。 每个模板都包含了一个被另存为我的优先级(优先执行事项)的"控制任务”。 这使我能够查看那些"未被正式完成”，仍需完成一些步骤的案子。 不过情况也并非完全如此，因为我仍需进入那个项目检查到底还有什么要完成，只是我不必次次都对其进行加星/去星操作罢了。”
即使你不喜欢使用控制任务的点子，我也还是鼓励你使用模板！ 如果每位客户都牵涉一组类似的步骤，那么你就可以创建具有详情的模版(记住: 添加给模板的任务完成日期是相对的，也只不过指定了从今天到确定的截止期限的这段时间)，每当赢来新客户时你就可以从该模版创建新项目了。
Mariusz的建议: 一个单一项目
使用这种方法多少会缩减一些你的选项 – 这对分类客户而言更为困难，而且你无法使用标签。 不过对有些人而言，这种方法可能是一种最优的解决方案。
正如Mariusz写的:
“另一种选择是为所有客户创建一个单一项目，其任务的名称与客户们的名称配对。 在这些任务之内，你可以像评论那样添加清单，随着这些清单被完成来勾选条目，以及当关于特定客户的新任务出现时动态编辑评论。”
此刻或许值得提醒一句，Nozbe允许你即刻将任意任务转换成项目，这意味着如果任何客户或案件最终特别复杂，那么你就可以将这个任务轻松转换成一个项目，同时还会保留该任务的所有详情。 不过请记住，一旦你将任务转换成了项目，那它就会从你的任务列表上消失。 因此如果你希望将其留在自己的列表(比如用于统计用途)上，你就必须先克隆任务，然后从其副本创建项目。
认真并持续不断地维护你的系统
无论哪种解决方案适合你，都请记住: 如果你不将你所有的任务放入Nozbe中，并在它们各自的项目中跟踪它们以及执行每天回顾和每周回顾的话，你会很容易晕头转向。
如果你很好奇Nozbe在其它行业是如何被应用的，则可以点击此处了解一番。
