你在保險行業或與之相關的行業工作嗎，你想知道如何將Nozbe用於與你的客戶們的合作嗎？在本文中，我們介紹了幾種可能有助於保險代理們以及本行業的其他專業人士增加他們的效率和以結構化更強的方式做事的方法和解決方案。
*本文根據我們在Facebook上講波蘭語的社群的成員們分享的技巧和經驗寫成。 *
Kszysztof的努力
Krzystof的身份有保險和投資專家，以及經認證的歐洲金融指導顧問，他主要從事人壽和團體保險方面的工作，先前在尋找一種令Nozbe作用於他的業務的方式。他主要需要一種有助於他與自己的客戶們保持良好關係的工具: 令他想起他們的生日，與客戶吃午飯的好時機，或者對他/她進行跟進。
他將自己的大部分項目都移到了Nozbe，不過對於如何在我們的應用中著手管理這些項目和將它們完成還一無所知。據Krzysztof所說，其中最困難的地方在於:
“在某一特定時刻我可能要與30-40位處在各個不同階段(會面，報價，協商，最後確定等等)的客戶開展工作。 我明知道自己已經開了的50個項目會發生動態變化(有時候會面連帶結案一天之內就能搞定，而其它時候這能花上一整月時間)，還應該將這40位左右的客戶添加到它們中嗎？"
創建你自己的系統 – 第一步總是最艱難的
主要結論也是成功的第一步就是養成右述習慣：在Nozbe中跟踪你的所有任務，並在這些任務被完成時將它們用記號勾出。在此之前: 抽出一天時間來為你的系統打好基礎 – 也就是將你所有的數據轉移到這款應用中，然後使用標籤，類別和日期為你的項目和任務添加結構。
為了創建一套可對其做最佳調整以滿足你的需求的系統，你必須考慮多種情境或者最好還是將它們全都記錄下來，還要預見一些最初的挫折:
“我的新任務總是會突然冒出來: 給X回電話，給Y發GTC，為Z核對保險付款。 為使事情變得更簡單(因為這只需一個操作)，我開始將它們放入一個我稱為"正在進行中的事務"的項目中，不過這也只是令我從一種混亂轉到另一種混亂而已。:)"
為了避免這種情況，請考慮如下建議:
Radek給出的一條建議: 1位客戶 = 1個項目 + 多個標籤
第一個點子出自Radek，那就是為每位客戶都創建一個獨立的項目。除此之外，他還建議創建比如"會面”，“報價”，“協商”，“最後確定"等等這樣的標籤，然後將它們分配給處在相應階段的項目。
以這種方式將你的項目條理化，只需兩步，你就能過濾出比如處在"報價"階段的那些客戶，然後就可以開始忙於準備報價了，或者根據"會面"標籤將客戶過濾出，然後著手打電話就可以了。在定好了會面之後，你可以將帶有全部詳情(包括日期和時間)的任務添加到屬於那位特定客戶的項目中，並為該任務設置提醒。
下面這一解決方案是由Monika提供的，她在自己的工作中同樣依賴項目排序:
“我也會應用"1位客戶1個項目"方法，有時候這會給我帶來總共100-150個項目。 我通常會使用日期(英文)命名這些項目，並按字母順序對它們進行排列，不過你也可以以客戶名稱來命名這些項目，並再一次地按字母順序對它們進行排序。 有的時候，我的待辦事項列表上會有來自多個項目的20-30個次要任務(比如打電話，發送電子郵件，轉賬等等)，如果沒有適當的結構化系統，我都不知道如何才能處理它們了。"
使用類別代替標籤來分組任務
如果你選擇了"一位客戶一個項目"方法，那麼很明顯，項目就會"活起來”。與客戶合作的每一新階段都應由具體的任務表示。作為標籤的替換，你也可以在這裡使用類別。
你可以將與後續階段對應的所有任務都放入一個獨立的項目中 – 例如，“與客戶X的合作階段 – 人壽保險”。有了事先對任務的認真準備，你只需進入項目克隆你需要的任務(已經分配了類別，比如"會面”，“打電話”，“VIP”，"[城區]“的任務– 請記住你可以為一個任務分配不止一個類別)，然後將克隆的任務分配給用於特定客戶的項目即可，如有需要，也可為該任務設置到期日。
在有需要時，你只需切換至"你+ 團隊"視圖就可查看你的任務，通過”[城區]“類別或"打電話"類別來過濾這些任務，然後你就能趕去會面或抓起手機給客戶打電話了。
Łukasz給出的一條技巧: 1位客戶 = 1個項目 + 多個模版
Łukasz的原話:
“肯定選1位客戶= 1個項目，或者最後一招，1件案子= 1個項目。 有了模版的幫助，這會超級簡單– 特別是在你能夠將每個連續階段設置成開始，比如"2週之後"的情況下更是如此。
我為接納新客戶準備了項目模版（合同簽署，錄入數據，分配客戶經理等等）。每個模板都包含了一個被另存為我的優先級(優先執行事項)的"控制任務”。這使我能夠查看那些"未被正式完成”，仍需完成一些步驟的案子。不過情況也並非完全如此，因為我仍需進入那個項目檢查到底還有什麼要完成，只是我不必次次都對其進行加星/去星操作罷了。"
即使你不喜歡使用控制任務的點子，我也還是鼓勵你使用模板！如果每位客戶都牽涉一組類似的步驟，那麼你就可以創建具有詳情的模版(記住: 添加給模板的任務完成日期是相對的，也只不過指定了從今天到確定的截止期限的這段時間)，每當贏來新客戶時你就可以從該模版創建新項目了。
Mariusz的建議: 一個單一項目
使用這種方法多少會縮減一些你的選項 – 這對分類客戶而言更為困難，而且你無法使用標籤。不過對有些人而言，這種方法可能是一種最優的解決方案。
正如Mariusz寫的:
“另一種選擇是為所有客戶創建一個單一項目，其任務的名稱與客戶們的名稱配對。 在這些任務之內，你可以像評論那樣添加清單，隨著這些清單被完成來勾選條目，以及當關於特定客戶的新任務出現時動態編輯評論。”
此刻或許值得提醒一句，Nozbe允許你即刻將任意任務轉換成項目，這意味著如果任何客戶或案件最終特別複雜，那麼你就可以將這個任務輕鬆轉換成一個項目，同時還會保留該任務的所有詳情。不過請記住，一旦你將任務轉換成了項目，那它就會從你的任務列表上消失。因此如果你希望將其留在自己的列表(比如用於統計用途)上，你就必須先克隆任務，然後從其副本創建項目。
認真並持續不斷地維護你的系統
無論哪種解決方案適合你，都請記住: 如果你不將你所有的任務放入Nozbe中，並在它們各自的項目中跟踪它們以及執行每天回顧和每週回顧的話，你會很容易暈頭轉向。
如果你很好奇Nozbe在其它行業是如何被應用的，則可以點擊此處了解一番。
