Zdarza Ci się szukać informacji o kliencie po całej firmie? Albo zastanawiać się, kto ostatnio wysłał maila, przygotował ofertę czy umawiał spotkanie?Potrzebujesz prostego systemu do obsługi klientów, ale nie chcesz inwestować w skomplikowane CRM-y? W tym odcinku pokazujemy, jak wykorzystać Nozbe jako CRM.
🎙 Tematy odcinka o Nozbe jako CRM
- Czy aplikacja tak prosta jak Nozbe może jeszcze dodatkowo pełnić rolę CRM
- Korzyści z integracji CRM i aplikacji do zarządzania projektami
- Jak CRM i zarządzanie projektami powinny współdziałać
- Tworzenie i zarządzanie bazą danych klientów o przechowywanie historii interakcji
- Zarządzanie lejkami sprzedażowymi i etapami sprzedaży
- Planowanie i organizowanie pracy handlowców i obsługi klienta
- Automatyzacja wspierające zarządzanie relacjami z klientem
- Analiza danych o zachowaniach klientów i wyników sprzedaży.
- Integracje z innymi systemami
🎧 Słuchaj odcinka Nie Ma Biura #88
🙋 Prowadzący
Michał Śliwiński Magda Błaszczyk
📝 Notatki do odcinka
- Nozbe jako CRM - wpis na blogu
- Jak usprawnić pracę działu obsługi klienta w Twojej firmie - sztuczka
- Jak automatycznie tworzyć zadania z datą z powiadomień Calendly - sztuczka
- Przesyłanie maili do Nozbe
👀 Obejrzyj odcinek na YouTube
Podsumowanie
W tym odcinku pokazujemy, że Nozbe — choć jest aplikacją do zadań, zarządzania projektami i współpracy zespołowej — może w pełni zastąpić lekki CRM w małej firmie. Pokazujemy, jak za pomocą projektów, zadań, komentarzy, tagów i szablonów można odwzorować wszystkie kluczowe funkcje CRM: bazę klientów, historię kontaktu, lejek sprzedażowy, obsługę klienta, raportowanie, automatyzację i bieżącą współpracę. Dzięki temu zespół nie musi korzystać z kilku narzędzi naraz — wszystko dzieje się w jednym miejscu, co oszczędza czas, upraszcza procesy i eliminuje chaos komunikacyjny. Nozbe staje się centrum pracy z klientem: od pierwszego kontaktu, przez wysyłkę oferty i realizację projektu, aż po obsługę posprzedażową.
- Nozbe może działać jako CRM
- Przechowywanie danych klientów
- Historia kontaktu w komentarzach
- Możliwość dodawania maili, plików, notatek
- Przypinanie kluczowych informacji
- Obsługa całego lejka sprzedaży
- Sekcje jako etapy sprzedaży
- Zadania jako klienci/leady
- Przenoszenie ich między etapami “drag & drop”
- Tagi do oznaczania statusów i priorytetów
- Planowanie pracy handlowców i obsługi klienta
- Delegowanie zadań
- Daty, terminy, przypomnienia
- Metoda „ping-ponga zadaniowego” w komunikacji zespołu
- Automatyzacja dzięki szablonom i zadaniom powtarzalnym
- Tworzenie gotowych procedur
- Ustalanie kolejnych kroków współpracy
- Automatyczne rozdzielanie zadań po wywołaniu szablonu
- Obsługa klienta i wsparcie w jednym miejscu
- Cała komunikacja gromadzona w zadaniu
- Przesyłanie maili bezpośrednio do projektu/zadania
- Łatwa reakcja zespołu, pełna historia sprawy
- Raporty i analiza pracy
- Eksport CSV
- Liczenie klientów / zadań według tagów
- Śledzenie przepracowanego czasu
- Integracje ułatwiające pozyskiwanie leadów
- Kalendarz Google i Outlook
- Przekierowanie maili
- Przykład integracji: Formularz → Google Sheet → Zapier → Nozbe
🎙 Subskrybuj podcast „Nie Ma Biura”
🟢 Spotify
🟡 RSS
🟠 Overcast
💜 (D)oceń nas
Jeśli podoba Ci się nasz podcast i cenisz treści, które pomagają pracować mądrzej — zostaw opinię w Apple Podcasts lub na swojej ulubionej platformie. Dziękujemy!
